Curso Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para Certificación European Financial Planner

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Comentarios sobre Curso Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para Certificación European Financial Planner - Presencial - España - Exterior

  • Objetivos del curso
    La certificación “European Financial Planner”, €FP ®, viene motivada por la cada vez mayor demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor, y entienda la casuística del mismo: cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.



    Por otro lado, el nuevo marco legal bajo la Directiva MiFID y la Ley del Mercado de Valores, han introducido importantes novedades en la distribución y el asesoramiento financiero, que afectan a la distribución financiera, a la creación de nuevas categorías de empresas de servicios de inversión como son las EAFIs (empresas de asesoramiento financiero), y la distinción entre actividades de promoción, comercialización y las de asesoramiento en inversiones.



    En definitiva, la nueva certificación de EFPA pretende promover la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.
  • Curso dirigido a
    El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.



    En cualquier caso, para optar a la obtención de la acreditación €FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EFA®.
  • Contenido
    · Temario:

    Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros
    Módulo 2 Seguros
    Módulo 3 Planificación de la Jubilación
    Módulo 4 Marco Legal y Ético
    Módulo 5 Inversiones Alternativas
    Módulo 6 Planificación Fiscal
    Módulo 7 Gestión de Carteras
    Módulo 8 Planificación Sucesoria
    Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera
    Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar

    · Duracion: 175 horas

    Horario: consultar

    · Lugar de impartición: Madrid

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